ファイナンシャル・プランナーになる方法

ファイナンシャル・プランニング技能検定 資格・試験・免許が前提の職業

相談者の資産設計をプロデュース

ファイナンシャル・プランナーの仕事内容

 相談に来た会社や個人の資産や経済状況を調査し、それぞれに合ったお金の貯め方や保険対策、資産の運用や管理の仕方について総合的なアドバイスをするのが仕事です。「FP」と略されることもあります。

 銀行、証券会社、保険会社を中心とした金融機関に始まり不動産、ノンバンク、流通系の企業でも導入されており、活躍の場は多岐に渡ります。

ファイナンシャル・プランナーになる方法

 この仕事に就くのに特別な資格は必要ありませんが、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会のファイナンシャル・プランナー資格(AFP・CFP)などを取得するのが一般的です。

 この資格は、銀行や保険会社に就職し、ファイナンシャル・プランナーとしても活躍するのに有利です。登録後1年以上の実務経験を積むと、国際的に通用する資格にも挑戦できます。

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ファイナンシャル・プランナーの先輩から一言

幅広く最新の金融知識を持つことはもちろんですが、不動産や法律についての広い知識も求められます。

ファイナンシャル・プランナーに関連する職業&資格

※ファイナンシャル・プランナーに関係のある仕事の一覧です。

・ファンドマネージャー
・金融マン

人生航路で迷ったら

  私は中学3年になると、担任の先生から 「将来、どんな職業に就きたいのか?」 それをもとに「高校進学をどうするのか?」 考えておくように言われました。

  先生の言わんとしていることは分かっていますが、 当時の私には進路を考える情報も乏しく、どうしたらよいのか途方にくれました。 悩むのも当たり前です。 だって、働いたことのない子どもだった自分には、どんな職業があるのか、またそういった知識をどこで収集したらよいのかさっぱり分からなかったからです。

 この『学びの羅針盤』は、そんなふうに迷っていた昔の自分のために作りました。きっと昔の私と同様、何をどうしたらよいのか悩んでおられる人も多い筈です。『学びの羅針盤』は、”あなたに合った職業”を見つけるお手伝いをします。別名『職業なるには事典』といいます。

 このサイトでは、あなたの特性に合った職業、そしてその職業に就くための方法(行動指針)を簡潔に掲載しました。おそらくあっと言う間に自分が何をすべきか分かるはずです。なぜならあなたは自分の未来がイメージできるようになるからです。ぜひ就職・転職など、あなたの人生で大きな決断が必要になった時に、あなたの羅針盤としてご利用ください。

【このサイトの使い方】

「何がやりたいのか、わからない!」と仕事選びに悩まれる人は、多いのではないでしょうか?その原因は簡単です。それは、現在、日本にどんな職業があるのか、情報不足で考える材料がないからです。

 そうか!単なる自分は職業の情報不足だったのか!と感じる方は、下記の順番で行動を起こしてみてください。そうすると、ついさっきまで、霞んでいた視界が晴れてきます!

まず
①『学びの羅針盤』には、仕事内容のポイントだけを簡潔に掲載していますので、興味のある職業を気軽に見ていきましょう。
  ↓
そして
②興味を持った職業の下の欄に、その職業に就くための資料請求先を載せていますので、まずは資料を請求してみてください(もちろん資料請求は無料ですから安心してください)。
  ↓
あとは
③取り寄せた資料を見比べて研究です。

ここでのポイントは、
目を閉じて、自分がその仕事をしている姿を想像することです。どうしてもイメージが湧かないようであれば、残念ながら、その職業はあなたに合っていないのかもしれません。もし、具体的なイメージできて、なおかつ楽しそうな自分が見えたら、それが、あなたにぴったりな仕事である可能性が高いということ。あとは実現に向けて行動するだけです。

ねっ⁉ 簡単でしょ?
あとは、あなたの健闘を祈ります❣

 

資格・試験・免許が前提の職業
学びの羅針盤
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