会計/金融系職業・資格

この仕事に就くのに特別な資格は必要ありませんが、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会のファイナンシャル・プランナー資格（AFP・CFP）などを取得するのが一般的です。

金融機関の行職員に求められる役割・知識が多様化かつ複雑化するなか、若手行職員から役席者まで、基本的な業務知識・実務対応力を検証するための試験である。

金融に携わる人たちの実務能力水準の向上を目指して行われている検定試験。

確定拠出年金をはじめ退職金・年金と投資に関する専門知識を持った「企業年金総合プランナー」を目指す人のための試験。

銀行の仕事は窓口での応対をはじめ、事務処理や預金業務、金融商品の販売、為替業務など多彩である。第一線で金融業をこなす能力・技術を国が検定し、合格すると技能士の称号が付与される。

(証券)外務員の資格は、金融機関に就職し、登録を受けた後、株式などの有価証券の売買等を行う外務員として活動するには、欠かせない資格。

経済、産業動向や企業の財務状況など幅広い情報を収集、分析し、顧客に具体的な投資情報の分析や投資管理、投資運用サービスアドバイス等の投資戦略を提供するのが証券アナリスト。

資金需要者保護のための資格試験。

アクチュアリーとは、確率論や統計学等の数理的手法を活用して、保険商品を開発・設計する。

ライフプランニングの相談役。